CRM en verkoopproces op maat › Kennisbank › Koppelingen en processen › synchronisatie software
CRM en verkoopproces op maat

Synchronisatie software: gegevens die overal gelijk zijn

Synchronisatie software houdt gegevens tussen twee of meer systemen automatisch gelijk, zodat u ze niet op twee plekken hoeft bij te werken. Voor verkoop betekent dat: klantgegevens, offertes en betalingen die tussen uw CRM, mail, agenda en boekhouding meebewegen. Wij bouwen dat op maat, en we blijven tot het team het vertrouwt.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Zonder synchronisatie bent u de koppeling zelf.

Ik pas het in het CRM aan en in Excel.

Het ene bestand is altijd een beetje achter.

Welke telefoonnummer klopt?

Op drie plekken staan drie nummers.

De agenda weet niet van de offerte.

Een afspraak en een aanvraag horen bij elkaar maar staan apart.

Zo pakken we het aan

Eerst bepalen welk systeem leidend is, dan pas koppelen.

Bron per gegevenVoor klantnaam, adres, bedrag of status bepalen we waar de waarheid staat.
Koppelen en testenWe bouwen de koppelingen en proberen ze eerst met een deel van uw gegevens.
Controleren in de praktijkWe volgen in de eerste weken of alles blijft kloppen en passen aan.

Wat u krijgt

Gegevens die bij elkaar blijven, ook als het druk is.

Heldere regelsEr ligt vast wat waarheen gaat, en in welke richting.
Foutmelding bij een mislukte koppelingIemand ziet het als een koppeling hapert.
Een systeem als hartUw CRM op maat is het middelpunt, de rest sluit erop aan.
Uitleg voor het teamWie iets aanpast, weet waar het naartoe gaat.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over koppelingen en processen

Synchronisatie van e-mail met uw klantgegevensSynchronisatie van e-mail met uw CRM: elk bericht bij de juiste klant. Zie uw verkoopproces eerst op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.Een agenda maken die met uw aanvragen meebeweegtEen agenda maken die weet bij welke aanvraag een afspraak hoort? Wij bouwen dat in uw verkoopproces. Met een voorbeeldscherm vooraf.API-koppelingen waar uw team niets van merktSystemen die niet met elkaar praten? Wij bouwen API-koppelingen rond uw verkoopproces. Met een voorbeeldscherm van uw eigen stappen vooraf.Projecten plannen begint bij de verkoopProjecten plannen begint bij een goede overdracht van de verkoop. Wij bouwen die stap in uw systeem. Eerst een voorproefje van uw verkoopproces.Verkoop voor bedrijven met projectmatig werkProjectmatig werk begint met een offerte per project. Wij bouwen het verkoopdeel op maat. Eerst een voorproefje van uw verkoopproces op één scherm.Rapportage maken over uw verkoop zonder Excel-werkVerkooprapportage maken zonder handwerk: pijplijn, conversie en opvolging. Eerst een voorproefje: uw verkoopproces op één scherm.Een activiteitenplanning maken die bij uw aanvragen hoortEen activiteitenplanning voor opnames, afspraken en opvolging, gekoppeld aan uw aanvragen. Met een voorproefje van uw verkoopproces op één scherm.Uw agenda bijhouden zonder afspraken te missenEen agenda bijhouden zonder dat afspraken, terugbellen en opnames zoekraken. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.

Alles over koppelingen en processen → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Gratis synchronisatie software: pakketten laten samenwerkenVan gewerkte uren tot betaald · Synchronisatie software tussen uren, salaris en boekhouding: wat gratis tools kunnen en waar maatwerk nodig is. Met een voorproefje van uw route.

Veelgestelde vragen

Is synchronisatie hetzelfde als een koppeling?

Bijna. Een koppeling stuurt gegevens van A naar B. Synchronisatie houdt ze in beide richtingen gelijk, wat meer afspraken vraagt over wat leidend is.

Welke systemen kunnen jullie synchroniseren?

Meestal gangbare mail, agenda, boekhoud- en websitesystemen. Of een koppeling kan, hangt af van wat het systeem toestaat. Dat kijken we bij de start na.

Wat gebeurt er bij tegenstrijdige gegevens?

Daar maken we vooraf regels voor, bijvoorbeeld dat het laatst gewijzigde gegeven wint, of dat een mens beslist.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank