CRM en verkoopproces op maat › Kennisbank › Database en Excel › app maken van excel bestand
CRM en verkoopproces op maat

Een app maken van een Excel-bestand dat te groot is geworden

Het begon als een eenvoudige lijst. Nu is het een Excel-bestand met tabbladen, kleuren en formules dat alleen de maker begrijpt. Wij maken er een app van die uw hele team gebruikt: dezelfde gegevens en uw stappen, maar zonder dat het bestand kapotgaat als twee mensen tegelijk werken.

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Een Excel-bestand wordt een bedrijfsproces zonder dat iemand het zo bedoelde.

Niet aanraken, het werkt.

Niemand durft een kolom te verwijderen.

Wie heeft het bestand nu open?

U wacht tot een collega klaar is.

Welke versie is dit?

Er zijn kopieën onderweg, elk net anders.

Zo pakken we het aan

We nemen over wat in uw bestand zit en maken het toegankelijk voor iedereen.

Het bestand begrijpenWe lopen het bestand door met degene die het gebruikt, en zoeken uit wat er echt toe doet.
App bouwenDezelfde gegevens in schermen die voor uw team werken, met uw stappen en berekeningen.
OverzettenUw bestaande gegevens gaan mee en we controleren samen of ze kloppen.

Wat u krijgt

Wat uw Excel kon, maar dan voor iedereen tegelijk.

App op uw stappenDe logica uit uw bestand, in schermen die uw team begrijpt.
Gegevens overgezetAlle rijen en tabbladen die u nodig heeft, gecontroleerd.
Meerdere gebruikersSamenwerken zonder vergrendelde bestanden.
Training van uw teamWe blijven tot niemand het oude bestand nog opent.

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over database en excel

Uw Excel-bestanden samengebracht in één systeemDraait uw verkoop op Excel-bestanden? Wij zetten ze om in één systeem op uw stappen, met uw gegevens. Met een voorbeeldscherm vooraf.Access in M365: toe aan iets dat meegroeit?Een klantendatabase in Microsoft Access naar een systeem op maat. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.Uw CRM in Excel ontgroeid?Uw CRM in Excel te krap geworden? Wij zetten het over naar een systeem op uw eigen stappen. Met voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Een database aanmaken voor uw klanten en offertesEen database voor uw klanten en offertes laten aanmaken, op uw eigen velden en stappen. Met een voorproefje op één voorbeeldscherm. Met training.Een gratis database: wanneer is dat genoeg?Een gratis database werkt voor een kleine lijst. Waar het stopt en wat dan past, in een systeem op uw eigen stappen. Met een voorproefje op één scherm.Zelf een database maken, gratis: tot waar gaat dat goed?Zelf gratis een database maken kan, tot het team groter wordt. Wanneer maatwerk beter past, met een voorproefje op één voorbeeldscherm.Een database maken in Excel, en daarna verderEen database in Excel werkt tot meerdere mensen tegelijk bijwerken. Wij zetten uw Excel om naar een systeem. Met een voorproefje op één scherm.Een database ontwerpen die bij uw proces pastEen database ontwerpen die past bij uw verkoopproces: klanten, aanvragen, offertes. Met een voorproefje op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.

Alles over database en excel → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Gaan onze formules en berekeningen mee?

Ja, we leggen de berekeningen vast zoals u ze gebruikt en laten uw medewerker controleren of de uitkomsten kloppen.

Kunnen we Excel blijven gebruiken voor rapporten?

Ja. Gegevens uit het systeem kunt u exporteren naar Excel, voor wie daar graag in rekent.

Hoe lang duurt het om een groot bestand om te zetten?

Dat hangt af van de omvang en hoe schoon de gegevens zijn. Na het voorbeeldscherm maken we een plan met een duidelijke volgorde.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank